随着摩根大通最新发布的关于供应商富士康的报告显示盈通策略盈通策略，巨大的需求即将到来盈通策略，NVIDIA的机架级解决方案需求将急剧上升。
富士康预计“主权AI”投资将带来大部分机架级需求客户能够获取的计算能力总有上限，但对NVIDIA而言，这一上限尚未到达，因为大型科技公司和国家背书的组织已加入AI狂潮。摩根大通在分析富士康业务的报告中指出，“主权AI”板块有望在美国“星门”、沙特“Humain AI”等项目的推动下，市值突破万亿美元。这些项目均得到政府的资金与物流支持。此外，富士康预计GB200和GB300 AI服务器的需求在未来几个月仍将保持强劲。
报告的有趣之处在于，主权AI投资将实际驱动NVIDIA相当可观的收入份额，而富士康对“星门”项目更为乐观。该项目由美国政府支持，牵涉多家公司，计划扩展至10GW的“超级设施”。更重要的是，预计“星门”项目所带来的计算能力相当于70,000台GB200 AI服务器，仅凭这一点就能满足NVIDIA数年之久的产能需求。这表明NVIDIA当前并不缺乏需求，前景十分可观。
NVidia的GB300“Blackwell Ultra”机架最近已进入大规模生产。摩根大通预计，随着产能提升，富士康的AI收入将在明年大幅增长，增幅最高可达63%。全年机架级需求有望达到50,000–60,000台，涵盖所有配置（NVL72、NVL36）。对AI服务器制造商而言，2025年已被证明是进步之年，且这种增长势头有望继续。
NVIDIA及其合作伙伴面临巨大的AI计算需求。摩根大通的报告显示，如何为这些系统提供足够的能源将成为关键。然而，报告也表明，NVIDIA已经准备好在“AI热潮”中乘风破浪盈通策略，以客户需求和技术热度为驱动，将AI产业提升到全新高度。
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